写给飞扬团队
先了解你们现在怎么做，
消息台才能真正帮上私顾
消息台要按飞扬自己的客户、商品和服务方式来搭，而不是套一个通用模板。下面五类资料，是我们看懂现状需要的全部材料。不用一次交齐，也不用重新整理格式，哪一类方便就先给哪一类，先给样本也可以。
这次要搭建的系统
目标是一套私顾和管理者每天都能直接用的工具，先做这四件事。
客户 360把客户各方面的信息放在一处，包括基本情况、购买记录和过去聊天里的重要节点，随时都能查。
AI 沟通建议根据客户情况给出回复建议，减少私顾打字时间，提高效率。
定时自动回访聊过一次之后，按设定时间自动发消息回访，比如第 7 天。
管理可视化私顾回复客户的时间一目了然，标出可以改进的话术，配套聊天训练，方便管理和带教。
你们不需要担心的
我们想尽量减少飞扬团队的准备工作量。
- 不需要客户手机号码
- 客户姓名等信息可以先脱敏
- 不需要一次交齐，可以分批给
- 现有文件、截图、录音转写都可以，不用另做表格
- 没有成文资料的，可以约一次口述，我们来记录
- 涉及聊天原文或系统接口，可以先签保密协议
需要的五类资料
每一类都写了它能帮飞扬解决什么，以及最省事的给法。
01
客户怎么分类，每类客户怎么服务已收到 PART1，正在融入演示
不同客户不该用同一套流程。了解你们现在的分类和服务方式，消息台才能对不同客户给出不同的提醒和话术。
- 具体内容
- 客户分层和标签的标准；从加好友、咨询、推荐、成交、出行到回访复购的服务流程（SOP）；不同客户用的话术，以及什么情况交给人工。
- 怎么给
- 现有制度、流程图、培训材料、私顾手册、飞书文档都可以；没有成文的，约一次口述梳理即可。
02
客户主表
我们要看的是飞扬现在有哪些类型的客户、各记录了什么信息，不是用来联系客户。
- 具体内容
- 客户编号、分层、年龄段、城市、来源、负责私顾、所属账号、现有标签、客户状态、累计消费区间等。
- 脱敏方式
- 姓名、手机号、证件号、住址替换成内部编号即可。只要求同一个客户在各张表里的编号一致。
03
私顾的完整聊天记录
这是最重要的一类参考。看真实聊天，才能知道私顾哪些做法带来了成交、客户在哪一步流失，消息台应该在哪些时候提醒、起草或转人工。
- 具体内容
- 30–50 个私顾号，每个客户从添加好友到现在的完整记录，跨年也没关系，不要只截取部分。包括进群、咨询、成交、出行、售后，也包括没成交、不再回复的客户。
- 怎么给
- 企业微信可用会话存档或现有导出功能；个人微信不清楚怎么导出的，我们可以一步步教。
- 脱敏方式
- 客户信息可以脱敏，但请保留时间顺序、是哪个私顾号、是哪个客户（用编号表示）。
04
订单表和商品库部分收到：5 份产品手册，缺班期余位表和订单表
把聊天和真实订单对上，才知道哪类客户买哪类商品；商品库则保证消息台说出的价格、团期、余位都是准的。
- 具体内容
- 订单：订单号、客户编号、商品、下单和出行时间、金额、人数、状态、退款或改期结果。商品库：线路、旅卡、酒店、团体产品、周边商品，以及价格、团期、库存、适合人群。
- 脱敏方式
- 订单里的客户信息可以脱敏；商品名称、价格、团期请尽量保留原样，否则消息台无法核对报价。
05
现有系统能提供哪些数据
飞扬已经在用的系统，消息台不会重复再做一套。先弄清现有系统能做什么，再决定哪些可以自动完成、哪些只出草稿由私顾确认。
- 具体内容
- 现在在用的聊天工具、企微/个微工具、客户管理系统、订单系统、小程序等，分别能读取或写入哪些数据（如会话存档、客户标签、群成员、订单状态、库存、导出）。
- 怎么给
- 接口文档、字段说明、权限说明都可以；没有文档的话，告诉我们系统名称和供应商，我们去对接。如不方便直接开放，可以先签保密协议。
关于隐私和保密
客户主表、聊天记录、订单和系统样例，都可以先脱敏再给，我们不需要客户手机号码。
涉及聊天原文、订单或系统权限的，可以先签保密协议，再按约定范围提供。资料只用于这次消息台的设计。
飞扬消息台 0.03 beta · 2026-10-23